در نیمه یک شب در اطراف تهران و منطقه‌ای خلوت زنی سراسیمه و هراسان جلوی یک خودرو را می‌گیرد و می‌خواهد تا اندیشه او را ببرد، راننده در طول مسیر با ماجرای مشکوک و عجیب زن مواجه شده و تصمیم می‌گیرد صدای او را ضبط کند و این اتفاق حوادث پیچیده دیگری را رقم می‌زند…